【环球网财经综合报道】近期，长飞光纤、亨通光电、中天科技等光纤光缆行业头部公司先后披露2026年半年报，业绩均实现高增长。多家公司表示，与过往由“光纤到户”或5G建设驱动的周期不同，当前数据中心正取代电信运营商，成为驱动光纤行业发展的核心增长极。
2026年上半年，随着大模型能力持续增强，云服务厂商维持对智算中心资本开支的高强度投入，下游需求的强力支撑直接反映在头部公司业绩上。长飞光纤上半年实现营收98.09亿元，同比增长53.64%；归母净利润29.25亿元，同比大增888.88%。中天科技实现营收309.39亿元，同比增长31.10%；归母净利润23.87亿元，同比增长52.29%。量价齐升的直接推手是光纤涨价潮。亨通光电表示，本轮涨价呈现“供给硬约束+需求爆发式增长”的供需共振格局。在需求端，AI数据中心对光纤规格要求远超传统网络；在供给端，核心材料光棒扩产周期长达18至24个月，产能挤压导致供需缺口放大。机构测算，2026年全球光纤缺口达1.8亿芯公里，供需紧平衡预计至少延续至2027年末。
此前光纤光缆行业长期由运营商集采主导，这一局面正被改变。算力网络建设取代传统网络建设成为重点。更大的增量来自运营商体系之外，英国商品研究所（CRU）数据显示，预计2025年至2030年全球数据中心光纤需求量年均增速达20.74%，2030年将占全球光纤总需求的一半以上。近期中国移动等运营商集采项目出现流标，反映出当前光纤供给偏紧、价格中枢上移。长飞光纤半年报认为，全球光纤光缆市场已从“电信市场单一支柱”转向“电信与数通双轮驱动”，2026年与数据中心相关的光纤需求量同比增速达69%，已成为行业增长主要来源。
面对确定性的需求与紧平衡的供给，行业正同步推进扩产与技术升级。光棒成为扩产先锋，亨通光电启动内蒙古基地二期扩产提升1.5倍产能，并已与多家头部AI数据中心客户签署长协订单。技术创新方面，空芯光纤成为竞争焦点，长飞累计交付超1万芯公里；中天科技与烽火通信也分别发布超大芯数高密度光缆并量产。同时，产品价格上涨也吸引产业链公司扩产，杭电股份拟募资不超28.8亿元投向光纤预制棒等建设项目。长飞光纤表示，本轮景气周期将带来历史性机遇，具备“光棒—光纤—光缆”全产业链能力和长期研发积累的头部企业最有机会持续胜出。（文馨）
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